Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Ульяновской области

Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Ульяновской области

16 ноября 2021 года состоялось размещение выпуска государственных облигаций Ульяновской области серии 34004 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 9,55% годовых. Организатором размещения выступил банк «Открытие».

Инвесторам был предложен выпуск государственных облигаций серии 34004 с пятилетним сроком обращения. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 25% в даты окончания 5-го и 9-го купонов, 20% в дату окончания 17-го купона, 30% в дату окончания 20-го купона. Дюрация – 2,81 года. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.

Книга заявок по выпуску была открыта 11 ноября 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 9,70-9,90% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению в диапазоне 10,06-10,27% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение установить ставку 1-го купона ниже первоначального ориентира – в размере 9,55% годовых, что соответствует эффективной доходности 9,89% годовых.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили: Банк «Открытие», SberCIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк. Генеральный агент – SberCIB.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Ивановский бизнесъ

Главный редактор журнала Ивановский Бизнес