Окупится ли строительство сетей 5G в России
С 2022 года отечественные разработчики сосредоточились на замещении критических компонентов LTE. Производственная база уже создана, стартовали первые внедрения — какие экономические ограничения сегодня испытывает отрасль и время ли говорить о переходе и массовому строительству сетей 5G.
На ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде в рамках трека #ЦИПР_Бизнес Ростелеком состоялась партнерская сессия компании Ростелеком: Совместный демо-день индустриальных центров компетенций «Мобильная связь» и «Фиксированная связь». Пятое поколение мобильной связи на российском рынке мобильных услуг
В рамках сессии, которая была посвящена вопросам внедрения в России связи нового поколения, обсуждалась экономическая сторона внедрения нового диапазона. Большинство операторов выразили мнение, что инвестиции, необходимые для построения такой сети, смогут окупиться лишь при значительном повышении мобильных тарифов для пользователей.
Генеральный директор Т2 Антон Годовиков привел в пример мировой опыт развертывания 5G сетей. На данный момент только четыре страны — Южная Корея, Норвегия, Гонконг и материковый Китай — установили более двухсот базовых станций на 100 тысяч человек. Остальные страны пока занимаются лишь созданием тестовых зон или приватных LTE. Антон Годовиков подчеркивает, что рост ARPU при достаточно высоком проникновении 5G тарифов составляет всего 15-25% по сравнению с 4G, что не дает надежд на значительное увеличение доходов.
Несмотря на определенные стратегические преимущества запуска сетей нового поколения, такие как выход на рынок широкополосного доступа с продуктами FWA (мобильный ШПД) и развитие IoT, затраты на развертывание будут значительно высоки.
Кроме того, утилизация сетей происходит очень быстро — уже на второй год после постройки необходимо снова инвестировать в расширение емкости, и этот процесс бесконечен. Прибыль операторов растет менее чем на 5% по сравнению с теми, кто не вкладывается в строительство 5G сетей.
По оценкам Годовикова, создание 5G сети в диапазоне 4,8-4,99 ГГц в пределах Московской кольцевой дороги обойдется одному оператору примерно в 100 миллиардов рублей, что означает окупаемость только через пару-тройку десятилетий.
На международной арене операторам в других странах предоставляется значительная поддержка со стороны государства, включая бесплатное выделение частот, налоговые льготы и субсидии. В России же ситуация отличается: коммерческие сети 5G должны работать только на российском оборудовании, подготовка регуляторики еще не завершена, а также существуют ограничения по внедрению отечественной криптографии, что может стать серьезной преградой для производителей сетевого и клиентского оборудования.
Генеральный директор МТС Инесса Галактионова отметила успешное развертывание 5G в Китае, где сеть уже обслуживает 1 миллиард абонентов. Однако, как подчеркнула она, ARPU среди частных клиентов увеличился всего на 2-3% за последний год. В то же время, сегменты B2B и B2G стали основными бенефициарами новой технологии, поскольку возможность передачи больших объемов данных открывает новые горизонты для развития как финансового сектора, так и других отраслей бизнеса.
При использовании оборудования в «золотом диапазоне» — 3,5 ГГц — потребовалось бы на полтора раза меньше базовых станций, однако в предложенном диапазоне 4,8-4,99 ГГц строительство сети в Москве потребует значительных инвестиций, составивших не менее 100 миллиардов рублей. Кроме того, Инесса Галактионова добавила, что 97% смартфонов не поддерживают 5G в частотном диапазоне 4,8 ГГц.
Директор по связям с государственными органами МегаФон Владимир Месропян выделил основную проблему операторов: 5G не предлагает значительной монетизации, так как абоненты не готовы платить за скорость. В отличие от предыдущих изменений стандартов, которые предоставляли новые уникальные массовые сервисы, способные продаваться по более высокой цене, текущая ситуация такова, что, по исследовательским данным компании, трафик растет быстрее, чем операторы могут расширять емкость сетей. При этом количество абонентов, похоже, достигло своего предела.
«С 2017 года темпы роста абонентской базы снизились до 1,5-2% в год. Тем не менее, трафик продолжает стабильно увеличиваться. Это означает, что рост абонентской базы уже не покрывает инвестиции в новое поколение мобильной связи, при этом каждое новое поколение требует в полтора-два раза больше вложений и частотного ресурса», — пояснил Владимир Месропян.
На начальном этапе обсуждения 5G ожидались значительные преимущества, такие как массовый IoT, AR/VR, тактильный интернет и облачные игры. Однако на практике 5G сейчас в основном предоставляет только быстрый интернет в ограниченных зонах. Предполагалось, что 5G станет основой для новой экономики, но на данном этапе требуется серьезная переоценка того, что на самом деле получает абонент. AR/VR, например, требует дорогих гарнитур, которые могут вызывать дискомфорт, и по-прежнему существует нехватка контента, что ограничивает аудиторию пользователей, используемых технологию преимущественно в помещениях, где есть проводная альтернатива 5G.
Массовый IoT также предполагает низкие доходы с абонента. Беспилотники и телемедицина не продемонстрировали стремительного роста, как и облачные игры. Кроме того, потенциал 4G еще не исчерпан.
В итоге, 5G выглядит больше как маркетинговый проект, чем реальная необходимость для большинства абонентов. Это означает, что единственным объектом продажи может стать скорость. Однако маркетинговые исследования показывают, что скорость интересует лишь 7% абонентов, и они готовы доплачивать за нее не более 15-17% от среднего ARPU.
Таким образом, для Москвы при увеличении среднего чека на 17% окупаемость составит 20 и более лет, что является неприемлемым для оператора. Если же ставить цель на окупаемость хотя бы за 10 лет, тарифы придется увеличивать в 3,75 раза, что также абсолютно недопустимо при отсутствии уникальной ценности 5G для среднего абонента.
Директор по управлению сетью и региональному техническому развитию Вымпелком Александр Григорьев в своем выступлении отметил доступность оборудования 5G Ready, однако, как и его коллеги, выразил обеспокоенность по поводу окупаемости сетей нового поколения.
Спикер подчеркнул, что Вымпелком поддерживает идею технологической нейтральности, позволяющей уже сейчас делать первые шаги на имеющихся диапазонах частот, исследовать модели пользовательского опыта и начинать работу. Тем не менее, при переходе с третьего на четвертое поколение спектральная эффективность (количество информации, передаваемое за секунду в пределах одного герца в битах) увеличилась примерно в четыре раза, в то время как переход на 5G не даст такого же прироста из-за использования тех же технологий кодирования сигнала, что и в сети 4G.
По мнению Александра Григорьева, без нового спектра невозможно будет увеличить емкость сетей для удовлетворения растущих потребностей пользователей. Он считает, что диапазона 4,9 ГГц будет недостаточно, и необходимо продолжать работу над диапазоном 3,5 ГГц. При этом создание конкурентоспособного продукта с экспортным потенциалом невозможно, если диапазон 3,5 ГГц останется недоступным в России.
Подводя итоги дискуссии о строительстве сетей 5G и «золотом диапазоне», министр цифрового развития Максут Шадаев отметил, что многие из обещанных мер поддержки операторов еще не начали действовать.
«Мы все прекрасно понимаем, воспринимаем критику и считаем ее справедливой. Продолжайте держать нас в тонусе — это всегда помогает», — ответил Максут Шадаев на слова операторов о необходимости поддержки.
Он также прокомментировал, что отсутствие возможности строительства сетей нового поколения пошло на пользу удаленным регионам России и улучшило общее покрытие сети.
«Я считаю, что отсутствие успеха с 5G — это хорошо, потому что если бы у нас не было проблем с частотами, все операторы сосредоточились бы на создании инфраструктуры в крупных городах. Маркетинг, конкуренция — все начали бы строить в миллионниках. Но пока вопрос с частотами не решен, мы неплохо развили LTE. Его территориальное проникновение, даже в небольших населенных пунктах, стало возможным. Мы использовали это время, чтобы выровнять и обеспечить более равномерное покрытие», — отметил министр.
Кроме того, министр не обнадежил операторов обещанием предоставить долгожданный «золотой диапазон», однако упомянул, что средства, полученные от аукционов на предоставление частот 4,8-4,99 ГГц, планируется направить на поддержку операторов в строительстве сетей.
«Я могу сказать следующее: аукционы будут, а решение об участии в них остается за вами. Это доступный для нас процесс, но все средства, полученные от этих двух аукционов, пойдут на поддержку строительства 5G сетей», — сообщил Максут Шадаев.
Он добавил, что окончательное решение еще не принято, но надеется, что оно будет принято до начала аукционов, а также что льготный тариф на оплату частот останется в силе.
«Что касается «золотого диапазона», скорее всего, если начнем обсуждать, то это города-миллионники, но не в центре нашей страны. Будем пытаться частные решения согласовывать, с них начнем»
