Рынок перешел в новую фазу: место экстренного импортозамещения заняла плановая трансформация

Совокупная выручка 500 крупнейших ИТ-компаний России по итогам 2025 года достигла 3,56 трлн рублей, показав рост на 8% по сравнению с 2024 годом . При этом в рейтинге CNews500 произошла смена лидера: «Ростелеком» сместил многолетнего чемпиона — холдинг «Т1», который продемонстрировал падение выручки на 15,5%.

По данным аналитического агентства CNews Analytics, суммарная выручка топ-100 игроков составила 2,79 трлн рублей — почти 80% от общего показателя . В долларовом эквиваленте (при среднегодовом курсе 83,42 руб./$) объём рынка сократился на 8,2% из-за укрепления рубля .

Смена лидера и перегруппировка сил

Первая десятка рейтинга CNews500 претерпела серьёзные изменения:

1 место. «Ростелеком» — 217,9 млрд руб., рост на 20%. Оператор нарастил выручку благодаря развитию цифровых сервисов: платформенные решения для госуслуг, облачные сервисы и ИБ-продукты стали ключевыми драйверами .

2 место. «Т1» — 211 млрд руб., падение на 15,5%. В компании объясняют снижение переносом сроков выполнения работ для ключевых клиентов на более поздний период .

3 место. «ИКС Холдинг» — 203,2 млрд руб., падение на 8,1% .

4 место. OCS Distribution — 194,5 млрд руб., рост на 30%. Дистрибьютор вырос на фоне подорожания ИТ-оборудования и электронных компонентов .

5 место. Softline — 131,9 млрд руб., рост на 9,4%. Компания нарастила долю собственных решений до 32% за счёт перехода к кластерной бизнес-модели .

6 место. 3Logic Group — 102,5 млрд руб., падение на 10% из-за высокой ключевой ставки и удорожания компонентов .

7 место. «Лаборатория Касперского» — 78,8 млрд руб., рост на 1,9% .

8 место. Cloud.ru — 76,5 млрд руб., рост на 50% — самая высокая динамика в первой десятке. Провайдер облачных услуг расширил продуктовый портфель .

9 место. МТС Web Services — 64,2 млрд руб., рост на 9,1%. MWS — новая структура, выделенная из МТС с пересмотренной методикой подсчёта ИТ-выручки. Ранее в рейтинге участвовал сам оператор, и смена подхода привела к падению в рейтинге .

10 место. Rubytech — 51,7 млрд руб., рост на 16%. Компания увеличила долю продаж программно-аппаратных комплексов до 66% .

Структурные изменения: интеграторы сдают позиции, облака растут

По отраслевым сегментам CNews500 динамика оказалась разнонаправленной:

• Системная интеграция сократила долю с 31,6% до 25,8% — ряд крупных интеграторов показали падение выручки .
• Производство аппаратного обеспечения выросло с 20,4% до 22,7% — из-за удорожания электронной компонентной базы .
• Облачные сервисы увеличили долю с 7,2% до 10,8% — тренд на аренду мощностей вместо покупки железа .
• Разработка ПО незначительно сократилась — с 20,3% до 18,9% .

По данным «Монитор технологий», 78% вендоров отмечают формирование конкурентной среды, а 92% опрошенных имеют дорожную карту цифровой трансформации .

«Увеличивается доля выручки, которую крупные вендоры получают от внутренних заказов — это снижает стимулы для создания продуктов мирового уровня», — отмечают аналитики .

Российские разработчики: лидеры и новые вызовы

В рейтинге 100 крупнейших разработчиков также произошли изменения :

Место 2025	Компания	Выручка (млрд ₽)	Динамика
1	«ИКС Холдинг»	176	–1,6%
2	«Лаборатория Касперского»	79	+1,9%
3	«Т1»	68	–33%

«Т1» пояснила снижение сменой приоритетов: теперь фокус — на снижение стоимости собственных решений, отказ от линейного масштабирования в пользу low-code/no-code платформ, мультиагентного ИИ и вайбкодинга .

В целом рынок разработчиков показывает замедление. По данным «РУССОФТ», выручка компаний-разработчиков ПО в 2025 году выросла на 14% — до 2,81 трлн рублей, тогда как компании прогнозировали 24% . Причина — укрепление рубля на 11% и более высокие, чем ожидалось, затраты на персонал .

Региональное развитие: Петербург и Екатеринбург наращивают присутствие

Доля региональных ИТ-компаний в совокупной выручке CNews500 составила 13,8% (140 из 500 организаций). Лидеры по числу компаний:

Регион	Количество компаний	Выручка (млрд ₽)	Динамика
Санкт-Петербург	54	190,7	+26%
Екатеринбург	13	78	+27%
Татарстан	4	46	–10,8%

В Санкт-Петербурге число ИТ-компаний увеличилось с 48 до 54, а их совокупная выручка за год выросла на 26% .

Иностранные компании: продолжение ухода

Западные компании, сохранившие российские представительства, почти все продолжают демонстрировать снижение выручки. Например, «Асбис» упал на 58% — с 15,3 до 6,4 млрд рублей. Microsoft Russia, находящаяся в стадии ликвидации с апреля 2026 года, показала падение на 73% .

Исключение составили «Плаут Консалтинг» (+15%) и «Неткрейз» (+11%), которые переориентировались на работу с российскими разработчиками и поставку сетевых устройств соответственно .

Экспорт: рост после трёх лет падения

По данным «РУССОФТ», зарубежные продажи российского ПО в 2025 году выросли на 10% после трёх лет падения, достигнув $6,3 млрд . Однако в рублёвом выражении экспорт вырос всего на 0,1% из-за укрепления рубля. При этом зарубежные продажи IT-услуг сократились почти на 14% .

Генеральный директор Softline Владимир Лавров отмечает:

«Отечественные разработчики стали внимательнее относиться к экспорту. Внутренний рынок остаётся базовым, но для долгосрочного роста российским компаниям нужно выходить на дружественные рынки» .

Прогноз: от отложенного спроса к новому витку

Опрошенные CNews Analytics лидеры отрасли полагают, что рынок ждёт новый этап роста, как только ключевая ставка ЦБ снизится и откроет доступ к инвестициям. Тогда начнёт реализовываться отложенный спрос, который копится сейчас .

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский отмечает: «Импортозамещение пока не закончилось, оно по-прежнему драйвер роста рынка на ближайшие годы, но лидерство перешло к цифровой трансформации как к осознанному, управляемому и измеримому процессу» .

По данным «Монитор технологий», 79% вендоров готовятся к изменению структуры рынка. Ожидается, что к 2028 году количество ИТ-компаний может сократиться вдвое, а экосистемные вендоры увеличат свою долю на 25% . Функциональность и скорость замены уходят на второй план — теперь во главе угла надёжность, отказоустойчивость и чёткое понимание того, как отечественные разработки будут развиваться дальше

По материалам: cnews.ru